故事发生在1936年。红军长征后援部队战士火娃（孙瑜 饰）及张大顺（梁音 饰）、小武（霍德集 饰）等被马步芳的军队俘虏，他们逃了出来，藏族老猎人老巴尔（金焰 饰）掩护了他们。在藏族人中，因为关于如何处置火娃等人起了争执。富户多汤父子要把红军交给马步芳部队，老巴尔坚决反对，使得头人百户终于同意放走这些 小红军。恰在此时，马步芳军队来此搜捕逃走的红军，老巴尔和张大顺他们打死了三个敌人。敌军狗营长要活埋被俘的红军战士，老巴尔父子和其它人一起把他们救出。敌人抓住了老巴尔的儿子华尔丹，百户也在责怪老